BIZMANIA: Одежда и обувь — дефицит кожи на фоне растущего профицита

Обновляем аналитику сегмента «Одежда и обувь». По сравнению с предыдущим срезом картина заметно изменилась: в России и Азии производственные мощности уже превышают потребность почти по всей линейке, а на глобальном рынке сформировался серьёзный запас в нескольких направлениях.

Но есть нюанс: кожевенные цеха по-прежнему не справляются с потребностью практически во всех регионах. Похоже, одежду и обувь шить готовы, а вот с кожей всё ещё возникают сложности.

Весь мир без Евразии: профицит почти везде, кроме кожи
Глобальная картина показывает уверенный избыток мощностей в четырёх из пяти направлений.
Кожевенный цех — покрытие 93%. Есть 66 338, нужно 71 393. Дефицит — 5 055 единиц.
Швейный цех — 110%, профицит 12 325.
Обувной цех — 112%, профицит 11 818.
Цех тёплых вещей — 116%, профицит 16 155.
Пошивочный цех — 117%, профицит 16 446.
Особенно выделяются пошивочный цех и цех тёплых вещей: в каждом избыток превышает 16 тысяч единиц. При этом кожевенному производству не хватает более пяти тысяч единиц мощностей.
Главный глобальный перекос — кожевенный цех остаётся в дефиците, а остальные направления уже имеют значительный запас.

Россия: дефицит закончился — теперь профицит
Российский рынок демонстрирует полное покрытие потребности по всем пяти направлениям.
Швейный цех — 101%, профицит 329.
Кожевенный цех — 101%, профицит 325.
Цех тёплых вещей — 105%, профицит 1 781.
Пошивочный цех — 115%, профицит 5 089.
Обувной цех — 116%, профицит 5 058.
Если раньше основное внимание приходилось уделять дефициту кожевенных и тёплых производств, то теперь ситуация изменилась. Даже кожевенный цех вышел на небольшое превышение потребности.
Самый большой запас — в пошивочном и обувном направлениях. Поэтому дальнейшее расширение этих мощностей стоит тщательно оценивать: рынок уже обеспечен ими с запасом.

Европа: кожа и пошив остаются проблемными
Европа выглядит значительно напряжённее России. Здесь дефицит сохраняется сразу в четырёх направлениях.
Кожевенный цех — 81%, дефицит 3 225.
Пошивочный цех — 82%, дефицит 4 562.
Обувной цех — 95%, дефицит 1 258.
Цех тёплых вещей — 95%, дефицит 1 293.
Швейный цех — 102%, профицит 751.
Европа — единственный регион в этой выборке, где пошивочный цех имеет настолько заметный дефицит. При этом швейные мощности уже немного превышают потребность.

Азия: пошивочный цех уходит в большой плюс
В Азии профицит сформировался сразу в трёх направлениях, а два других пока не закрывают потребность.
Кожевенный цех — 74%, дефицит 4 914.
Обувной цех — 98%, дефицит 607.
Цех тёплых вещей — 105%, профицит 1 370.
Швейный цех — 113%, профицит 4 519.
Пошивочный цех — 121%, профицит 6 576.
Особенно заметен пошивочный цех: мощностей на 21% больше необходимого. А вот кожевенное производство покрывает только три четверти потребности.
Азия уже располагает серьёзным запасом мощностей на этапах пошива, но кожевенный цех остаётся узким местом.

Ближний Восток: обувь в избытке, кожа в дефиците
На Ближнем Востоке ситуация близка к балансу по большинству направлений, однако разрыв между кожевенным и остальными цехами сохраняется.
Кожевенный цех — 92%, дефицит 1 739.
Швейный цех — 103%, профицит 958.
Пошивочный цех — 106%, профицит 1 614.
Цех тёплых вещей — 107%, профицит 2 667.
Обувной цех — 123%, профицит 6 201.
Самый большой запас здесь — в обувном производстве. Покрытие достигло 123%, а избыток превышает шесть тысяч единиц.

Итоги: рынок разделился на два лагеря
Общая картина сегмента «Одежда и обувь» стала заметно более контрастной.
Главный дефицит:
Кожевенный цех — во всём мире без Евразии не хватает 5 055 единиц.
Азия — дефицит кожевенных мощностей 4 914.
Европа — дефицит пошивочных мощностей 4 562.
Самый большой профицит в Мире - пошивочный цех, цех тёплых вещей, швейный цех и обувной цех на Ближнем Востоке.

Что стоит учитывать игрокам?
Кожевенные цеха остаются наиболее интересным направлением для анализа расширения производства: в глобальном срезе и в трёх из четырёх регионов их мощности не покрывают потребность.
Однако Россия уже вышла в небольшой профицит по коже, поэтому ориентироваться только на общую картину недостаточно — важно учитывать конкретный регион.
С пошивочными, обувными и швейными мощностями ситуация обратная: во многих регионах они уже превышают потребность. Дополнительные вложения в эти направления могут увеличить избыток вместо того, чтобы закрыть реальные узкие места.